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东江环保2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-22 20:48    来源媒体:同花顺

东江环保(002672)(002672)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,外部环境的深刻变化仍在持续,全球贸易和工业生产增速放缓,我国经济发展模式进入了供给侧改革、产业转型升级和高质量发展的关键时期,污染防治攻坚战也已经进入决战期,环保需求和服务内容正在发生变化,行业集中度逐渐上升,竞争热度逐步提高,增加了经营的复杂性和不确定性,对危废处置企业的可持续发展和转型升级提出了新的挑战。公司面对复杂的外部环境变化和日趋激烈的市场竞争,坚持“稳中求进”的工作总基调,聚焦危废主业,围绕“抢市场、补短板、强创新、促转型、控风险”的经营主线,扎实做好生产经营等各项工作,规范化和精细化管理获得良好成效,加快推进重点项目建设,危废经营资质总量继续领跑,夯实了高质量发展的基础支撑。

报告期内,公司核心业务维持稳健增长,全年实现营业收入人民币345,859.11万元,较上年同期增长5.31%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币42,392.97万元,较上年同期增长3.93%,扣除非经营性损益影响,归属于上市公司股东的净利润约为人民币36,142.26万元,同比增长11.75%。公司财务状况保持稳健,2019年末总资产约为人民币1,039,543.21万元,较期初增长6.68%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币434,463.18万元,较期初增长7.49%。报告期内,考虑到经营环境变化和基于谨慎性原则,公司合理计提商誉减值准备和应收款项减值准备,对公司的全年业绩有一定的影响。

(一)危废行业发展趋势

根据《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,截止2018年底,我国已核发危废资质10,212万吨/年,同比增长24.9%,产能保持较高增速。另一方面,2018年危废经营资质企业收集和利用处置的危废量仅为2,697万吨,资质利用率仅为26.4%,其中资源化利用危废1,911万吨,占比70.9%,无害化比率仅为29%,反映了我国危废行业发展过程中形成的产能利用率低和无害化资质短缺的两个主要问题。针对行业现状,生态环境部发布了《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》,鼓励危废源头减量和建设专业化、规模化危废处理能力,有效解决危废处理供需不平衡的问题。长远来看,危废行业可能出现以下趋势:

1、规模化程度持续提高,大型企业集团跨区域统筹布局,产业基地、大型企业集团、化工园区配套建设危废设施,市场份额向龙头企业集中,危险废物专业化、规模化处置项目或将成为行业主流。

2、产废企业采取清洁生产、内部处置等措施,从源头减少危废产生量,危废数量增长放缓。

3、危废产能上升至政策目标水平后,市场竞争将转向存量市场,技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得长期核心竞争优势。

(二)应对行业变化,公司稳中求进

面对行业竞争格局的变化和挑战,公司保持市场统筹布局的优势,推进项目技改,调整产品结构,提高产品和服务质量。工业废物处理处置(无害化)业务保持稳健增长,营收比重进一步增加,报告期内实现营业收入16.67亿元,同比增长约29.55%,占营业总收入的48.2%,同比增加9个百分点;由于竞争加剧、产品需求下降和金属价格下降等原因,公司资源化业务营业收入为10.75亿元,同比下降12.46%。

截至本报告期末,公司已经在全国9个省份建成运营危险废物处理处置基地28个,在期客户达到约3万家,同比增长15.4%;总危废经营资质超过190万吨/年,其中焚烧能力约30万吨/年,填埋能力约18万吨/年,资源化能力约82万吨/年,物化能力约60万吨/年。

公司持续深化布局广东和华东两大核心市场,目前在广东省内共有危险废物经营企业10家,总核准处理资质约106万吨/年,其中焚烧和填埋资质占全省核发同类资质约48%,无害化布局优势明显;在江苏、浙江共有危废经营企业6家,总核准处理资质约25万吨/年,其中焚烧资质约7.5万吨/年,填埋资质2万吨/年,资源化能力超过11万吨/年。报告期内,受益于无害化项目投产,华东区域的市场竞争力和盈利能力进一步提高。

(三)无害化产能投运加速,产能布局持续优化

2019年是公司的项目建设年,公司加快重点项目建设和推动项目领证投产。至本报告期末,公司共有4家企业取得危废经营许可证,分别是韶关再生资源(焚烧0.95万吨/年,资源化利用9.5万吨/年,物化2.6万吨/年)、南通东江(焚烧2.18万吨/年)、潍坊东江(焚烧6万吨/年、物化11.4万吨/年),珠海永兴盛技改项目新增焚烧资质约1万吨/年,合计增加能力约33万吨/年,无害化能力保持较快增长,产能结构持续优化。

截至本报告期末,本公司的整体资质利用率超过44%,领先于全国平均水平。由于报告期内新增资质量较大,项目仍处在市场拓展阶段,对资质利用率有一定的影响,上述项目有待在2020年进一步释放产能,提高公司资质利用率和盈利能力。

公司产能储备充裕,已经建成正在申请危废经营许可证的项目有唐山万德斯、南通东江物化项目、福建绿洲焚烧项目;在建项目有厦门东江改扩建项目、福建绿洲填埋项目、佛山富龙、绍兴华鑫、韶关再生资源填埋场和东江威立雅二期,上述建成和在建项目合计设计产能超过20万吨/年,且焚烧和填埋能力占比超过80%,符合公司加快发展无害化处置能力的战略布局,有利于公司抢占行业需求高地,提高市场份额。在拟建项目方面,公司储备了揭阳东江、珠海东江、绵阳东江一期项目和江苏东江填埋场等多个项目,合计设计产能约为41万吨/年,丰富的项目储备为公司实现可持续高质量发展提供了可靠保障。

(四)挑战与机遇并存,多措并举补短板

面对行业竞争加剧、供需结构变化等市场趋势,公司积极巩固现有市场份额和寻找新的细分市场机会。

报告期内,以佛山富龙的废油资源化业务基础,加快拓展广东省汽修行业废物业务;优化实验室废物业务运作模式,借鉴广东经验拓展新疆、江西等市场,扩大市场收集量;利用技术优势开拓高难度处置废物市场,完善处置技术,客户粘性得到提升;推进市场下沉改革,加强区域市场和生产基地的业务衔接,促进产品和服务进一步贴合市场需求。

报告期内,针对产能利用率较低的行业共性问题,为加快转换无效资质或低效资质,提高产能利用率和市场匹配度。公司利用先进技术、设备对现有项目实施技术改造和工艺改进,其中包括氧化铜生产工艺和硫酸根废水处理工艺改进,韶关再生资源重金属资源化利用项目工艺设备技改,在各生产基地优化废水处理装置和改进尾气处置设施等,进一步降低生产成本,优化资质结构,提高处置效果和产品质量。

(五)向管理要效益,规范化和精细化管理取得良好进展

围绕“深入开展标准化工作,全面提升企业管理水平”的管理要求,开展多项工作。

一是加快体制机制改革。全面梳理层级关系,建立三级管理模式,优化总部、事业部及分子公司的定位、职责及架构,提高运作决策效率;加强人才梯队建设,将公司发展和员工发展高度有机结合,激发整体经营动力。

二是提高项目建设和运营能力。总结项目全周期管理经验,落实建设后期、运营期间的标准化管理;开展焚烧和蒸发设备专项评估与改进工作,研究设备运行情况和解决突出难题,提升设备的运行效率。

三是落实财务管理。加强全面预算管理,严格控制预算外费用,管理费用同比下降了2.8%;深化与各大银行的战略合作,特别是引入政策性银行,有效降低了融资成本;加强集团资金集中管理,提高资金使用效率。

四是优化投资管理。持续跟踪优质投资项目,落实投资项目全周期管理,加强项目投后管理和投后评价,确保项目投资行为符合公司发展战略,实现合理的投资回报。

五是落实安全环保生产。推行环境安全标准化实施方案,要求各生产单位围绕责任体系、风险管理、管理制度等多项环境安全指标,提升环境安全管理工作水平;创新运用安环智慧管理平台,着力管理重大危险源和隐患,形成安全环保管理预防体系。

(六)大力实施创新发展战略,加快科技成果转化

充分发挥省重点实验室创新平台作用,立项10项研发课题,发表科技论文11篇,解决三个行业技术难题:一是完成“利用磷泥生产饲料级磷酸氢钙”和“硫磷混酸生产肥钙、饲钙”等产业化项目的应用,解决二次磷资源中和成本高、填埋成本高等行业共性技术问题,实现了二次磷资源危险废物的资源化综合利用;二是玻璃减薄蚀刻废液资源化及其处理技术开发,解决了简单中和而造成的大量填埋渣问题;三是化学镀镍废水深度处理技术开发,解决废水镍和磷排放超标问题。

优化技改管理模式,满足实际经营需求的同时,控制技改成本费用。通过研发和技改,海绵铜质量提升、退锡废水生产氨化硝酸钙、硝酸铜废液生产农用硝酸钙等多项研发成果实现了产业化。正式运行技术信息体系管理平台,研发项目上线率达到100%,实现集团范围的技术成果共享。

报告期内,公司新增授权专利68项,其中发明专利11项,实用新型专利56项,外观设计1项,累计授权338项,“一种从铬渣中回收铬的脱毒处理方法”的专利获得省专利优秀奖。二、核心竞争力分析

(1)产业链完整、业务资质齐全

公司业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域,还配套发展一站式环保服务,贯通废物收集运输、资源化综合处理、无害化处理处置的完善产业链条,服务范围已延伸至生活垃圾、市政污泥及污水处理等领域。截止目前,公司已具备44类危险废物经营资质,危废处置资质结构持续优化,是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之一,并已建立了多元化的产业格局和全业务链的废物处理能力,综合竞争力较强。

(2)产业布局益趋完善,规模优势突显

截至2019年,公司已拥有70家分子公司,并通过新设、并购和收购等方式拓展经营,形成了覆盖泛珠江三角洲、长江三角洲、华北和中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局,业务布局广东、江苏、浙江、山东、福建、江西、湖北、河北、四川及新疆等工业危废大省的工业废物处置网络,占据了中国最为核心的工业危废市场。报告期内,公司通过收并购及自主投资等方式拓展广东佛山、广东揭阳、广东珠海、广东惠州等区域,进一步完善珠三角布局。

(3)技术创新优势,引领公司高质量发展

公司始终坚持技术引领企业发展,加速科研成果转换,不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院,致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作并产业化应用。通过不断开发和创新,现拥有工业废液、废渣、城市生活垃圾处理、污泥处理、餐厨垃圾处理和资源化利用的多项核心技术,并形成在工业危险废物及城市固体废物处理处置和综合利用等领域丰富的技术储备和研发成果。

(4)运营经验优势,确保公司稳定发展

本公司作为国内环保行业最早的参与者,积累了资深的行业经验,通过70家分子公司、30多个环保产业项目的运营,具备突出的专业化管理能力和经验。

(5)国资助力发展,践行国企担当

在各级政府、广东省国资委和控股股东广晟公司的支持下,公司始终践行国有企业的社会责任担当,在环境污染防治攻坚战中担当主力军,发挥托底作用,扩大产业规模,为当地工业产业发展提供安全环保保障,为生态文明建设做出应有的贡献。三、公司未来发展的展望

受新冠肺炎疫情和贸易冲突影响,全球经济发展呈现出高度的复杂性和不确定性,而我国经济发展模式正处于转型高质量发展的关键阶段,而随着绿色发展和“无废城市”等政策的深入推进,城市与工业的增长模式正在持续变化,城市和工业对环境产业的服务需求在变化。长远看,危废处置行业已经不止于传统意义上的末端环境治理,服务能力、创新技术、管理能力和生产成本将成为公司实现高质量发展的核心逻辑。公司需要从提质的角度增强危废处置能力,建立强大、安全、灵活的核心业务,增强成本优势、技术优势、资本优势和规模优势,保持良好的核心竞争优势,确保核心危废业务的持续发展,更好的服务经济民生。

(一)聚焦做强危废主业,巩固行业领先地位

提升公司在技术、资金、市场等方面的优势,关注工业提质、产业变迁而导致危废需求和结构的变化,保持产业投资规模,加快建设配套的处置能力,提高资质匹配度和产能利用率。

一是坚持走内生加外延式扩张的发展策略。充分发挥在环境治理的骨干力量和托底作用,深化巩固在粤港澳大湾区和华东地区的战略布局优势,加快推进富龙环保焚烧、韶关再生资源填埋场、珠海永兴盛、江苏东江填埋场、绍兴华鑫焚烧等项目的建成投产。通过收并购优质项目深化市场布局,通过企业间合作开展水泥窑、炼铁高炉协同处置业务,尤其积极发挥股东的协同优势,重点提升在广东、江苏两省的市场份额,再逐步向周边区域扩展。

二是采取新建、扩建、技术改造等方式,打造一批国内领先、国际一流的危险废物综合利用处置示范基地。有机结合资本、技术、市场、产业布局和政企关系等优势资源,公司将率先在广东省探索打造固体废物综合利用处置示范项目,满足粤港澳大湾区对危废综合处置能力的迫切需求。

三是开展资本运作带动发展。利用股权融资募集低成本资本,优化财务结构,加快项目建设和并购步伐;利用产业基金投资培育优质环境治理项目,丰富公司项目储备,率先培养细分市场的核心竞争力,实现与行业未来趋势的同步发展,有效控制边际效益递减的风险。

四是深耕危废细分领域。充分发挥危废领域20年的核心技术竞争力,拓展医疗废物、实验室废物、化工废液等细分市场领域,发挥生产基地间的协同效应,提高一站式服务水平,深化客户合作关系,拓展市场份额。

(二)布局拓展环保业务

以危废处置为基础,择机拓展生态环保服务业务。一是依托现有下坪填埋场、揭阳欧晟等项目的技术基础和管理经验,结合餐厨垃圾处理、渗滤液处置、沼气发电等项目经验,为城市提供配套市政垃圾处理业务。二是承接重点工业固废处理项目。积极拓展钢铁、矿山、石化等行业大宗固废处理和环境综合治理业务,为工业企业提供一站式环保服务。三是加大境外市场开拓力度。依托现有香港上市平台的先发优势,加强与香港、澳门的环保服务合作力度,积极响应“一带一路”倡议,加大海外市场销售力度,推动公司先进技术走出去。四是深化环保产业链条布局,重点在土壤修复、环保技术服务、汽车拆解、电子产品拆解、动力电池回收等方面进行拓展,积极探索轻资产高回报及行业未来发展趋势为主的业务方向和运营模式。

(三)坚持创新驱动发展

坚持以技术创新引领公司发展作为核心理念。一是加强关键核心技术攻关。聚焦资源化产品质量提升、高浓度废水处理、焚烧工艺、填埋技术、烟气排放等方面,特别是在新的废物资源化、无害化方面加大核心技术攻关力度,找准科技成果转化的着力点,打造危废行业技术标杆,推进产品和工艺的标准制定,在危废资源化和无害化处置方面形成前沿技术应用,引领行业发展。二是用好东江研究院等创新载体,加快推进国家级、省级重点实验室、工程技术中心建设,打造高水平科技创新平台。三是深化产学研合作。加大与海内外研究机构、科研院所和高校的合作力度,联合申报国家重大课题,建立与环保企业业务发展、生产技术难点、产业需求相匹配的产学研协同体系;四是强化人才队伍建设。创新人才培养模式,完善技术人才管理机制,激发技术人才创新活力,为经营创造效益。

(四)狠抓精细化管理,努力提升管理运作能力

坚持质量第一,效益优先,利用标准化、规范化和信息化管理手段,积极提升公司管理水平,促进企业向轻资产、低成本、高效益转变。

一是积极推行标杆管理,完善对标指标体系,对标国内外一流企业,积极推广内部优秀单位的经验、实践,压实责任要求,形成一套有效的标杆管理方法,促进企业管理水平的深入提升。二是建立标准化体系。规范工艺流程,推进工艺、设备标准化,建立并执行质量管理体系,按标准推进生产。三是优化全面管理体系,加快推进信息化管理平台建设,有机整合项目管理、工艺流程、产品质量体系的标准化、规范化建设,提升公司整体智能化管理水平和企业管理效率。四是盘活资产,逐步解决亏损企业问题,整合处置非主营业务或盈利偏弱的项目,积极提升整体经营业绩,实现企业健康可持续发展。

(五)营造干事创业氛围,打造高素质人才队伍

把握“激励、约束、容错”综合改革试点工作的契机,遵循“强化责任担当、增量效益激励、激励约束并举、容错纠错机制”的原则,积极营造干事创业氛围,逐步完善企业的管控体系,构建运转顺畅、定位清晰、权责利对、高效协同、制衡有效的市场化经营机制,提升企业内部活力,激发员工工作动力。

优化考核激励机制,建立健全具有市场竞争力的人才评价、考核和薪酬体系,鼓励创新、宽容失败、重奖成功,择机实施股权激励、持股计划等激励方式,充分激活广大干部职工干事创业热情。做好人才培养规划,培养有潜质、有能力的复合型管理梯队和技能储备人才,打造一批懂经营、会管理的复合型队伍。

(六)树牢绿色发展理念,坚决守住安全环保底线

坚定安全环保生产目标不动摇,切实做好安全环保工作的行动自觉和责任担当,建立安全环保生产长效机制。推进风险分级管控、隐患排查整治双重预防工作机制建设,严格落实各单位的安全生产主体责任;强化安环专业部门和人员队伍建设,强化科技兴安、基础管理和应急救援管理,持续全面开展安全培训,不断提升企业员工的安全意识,提高企业的事故应急救援能力;持续开展安全大排查和隐患整改工作,防微杜渐,确保企业安全生产。

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